Überblick

Durch die Password Boss -Integration mit Autotask PSA können Sie Kunden schnell mit Password Boss ausstatten und Autotask-Abrechnungsverträge mit aktuellen Benutzerzahlen von Password Boss aktualisieren.

Funktionalität der Integration

Password Boss zu Autotask

• Ordnen Sie Unternehmen in Password Boss Unternehmen in Autotask zu.
• Ordnen Sie Password Boss Produkte den Autotask-Diensten zu.
• Aktualisieren Sie die Benutzerzahlen von Password Boss in Autotask-Verträgen.
• Geplante und bedarfsgesteuerte Synchronisierung zwischen Password Boss und Autotask.

Von Autotask zu Password Boss

• Erstellen Sie in Password Boss Unternehmen aus vorhandenen Unternehmen in Autotask.
• Aktualisieren Sie Firmennamen in Password Boss wenn in Autotask Namensänderungen auftreten.
• Fügen Sie in Password Boss neue Unternehmen hinzu, indem Sie sie aus Autotask importieren.

Anforderungen

Autotask-Verträge

• Password Boss aktualisiert Verträge für wiederkehrende Dienste in Autotask.
• Stellen Sie sicher, dass für jeden Ihrer Kunden, der von Password Boss mit Autotask synchronisiert wird, zunächst ein Vertrag für wiederkehrende Dienstleistungen eingerichtet ist.

Autotask-Dienste

• Password Boss ordnet die Abonnementstufen in Password Boss den Diensten in Autotask zu.
  Dienste werden in Autotask unter Admin -> Produkte und Dienste -> Dienste konfiguriert.
  Sie müssen zwei neue Dienste für die beiden Abonnementstufen in Password Boss hinzufügen:
• Password Boss Standard
• Password Boss Advanced

Einschränkung

Ändert sich die Abonnementstufe eines Kunden, beispielsweise von Standard auf Erweitert, müssen Sie den Vertrag in Autotask manuell bearbeiten, um die alte Abonnementstufe zu entfernen. Die neue Abonnementstufe wird hinzugefügt, die aktuelle API von Autotask erlaubt jedoch nicht das Entfernen von Diensten aus Verträgen.