Panoramica

L'integrazione Password Boss con Autotask PSA consente di fornire rapidamente Password Boss ai clienti e di aggiornare i contratti di fatturazione Autotask con i conteggi degli utenti aggiornati da Password Boss .

Funzionalità dell'integrazione

Password Boss ad Autotask

• Mappa le aziende in Password Boss con quelle in Autotask.
• Associa i prodotti Password Boss ai servizi Autotask.
• Aggiorna il conteggio degli utenti da Password Boss sui contratti Autotask.
• Sincronizzazione programmata e su richiesta tra Password Boss e Autotask.

Autotask per Password Boss

• Crea aziende in Password Boss da aziende esistenti in Autotask.
• Aggiorna i nomi delle aziende in Password Boss quando si verificano modifiche ai nomi in Autotask.
• Aggiungi nuove aziende in Password Boss importandole da Autotask.

Requisiti

Contratti Autotask

• Password Boss aggiornerà i contratti dei servizi ricorrenti in Autotask.
• Assicurati innanzitutto che ciascuno dei tuoi clienti che effettuerà la sincronizzazione da Password Boss ad Autotask abbia impostato un contratto di servizio ricorrente.

Servizi Autotask

• Password Boss mapperà i livelli di abbonamento in Password Boss sui servizi in Autotask.
  I servizi vengono configurati in Autotask da Amministrazione -> Prodotti e servizi -> Servizi .
  Sarà necessario aggiungere due nuovi servizi per i due livelli di abbonamento in Password Boss :
• Password Boss Standard
• Password Boss Advanced

Limitazione

Se il livello di abbonamento di un cliente cambia, ad esempio passando da Standard ad Avanzato, sarà necessario modificare manualmente il Contratto in Autotask per rimuovere il vecchio livello di abbonamento. Il nuovo livello di abbonamento verrà aggiunto, ma l'API attuale di Autotask non consente la rimozione dei Servizi dai contratti.