Integrieren Sie Autotask mit Password Boss
Erfahren Sie, wie Sie Password Boss in Autotask PSA integrieren
Written by Owen Parry
Updated at June 9th, 2025
API-Anmeldeinformationen eingeben
Erstellung einer API-Tracking-ID
Lesen Sie „API-Konto in Autotask erstellen“, wenn Sie noch kein API-Konto in Autotask eingerichtet haben.
Navigieren Sie im Password Boss Partnerportal zu Integrationen > Verfügbare Integrationen.
Klicken Sie auf die Kachel für Autotask PSA und geben Sie die folgenden Informationen ein
- Benutzername – der API-Benutzername, den Sie in Autotask erstellt haben.
- Passwort – das Passwort für den API-Benutzer, den Sie in Autotask erstellt haben.
Klicken Sie nach der Eingabe Ihrer Informationen auf die Schaltfläche „Authentifizieren“, um zu bestätigen, ob Password Boss erfolgreich mit Ihrer Autotask-Instanz kommunizieren kann.
Aktivieren Sie die Integration und klicken Sie auf Speichern
Integrationsstatus
Mit dem Schalter „Integrationsstatus“ können Sie die Integration bei Bedarf deaktivieren. Wenn die Integration deaktiviert ist, werden keine Daten an Autotask gesendet. Sie können jedoch alle Einstellungen, Produktzuordnungen und Firmenzuordnungen auch bei deaktivierter Integration konfigurieren.
Sobald Sie Ihre Integration gespeichert haben, werden die Optionen für Produktzuordnungen, Synchronisierungszeitpläne und Unternehmenszuordnungen angezeigt.
Produktzuordnungen
Mithilfe von Produktzuordnungen können Sie Abrechnungsverträge in Autotask mit Benutzerzahlen von Password Boss aktualisieren. Klicken Sie auf das Feld „Produktzuordnungen“, um die Bearbeitung zu aktivieren .
- Die Liste der verfügbaren Password Boss Produkte wird in der linken Spalte angezeigt .
- Wählen Sie in der rechten Spalte den entsprechenden Dienst aus Ihrer Autotask-Instanz aus.
- Klicken Sie abschließend auf „Speichern“ .
Autotask-Dienste
„Produkte“ in Password Boss entsprechen „Diensten“ in Autotask. Dienste werden in Autotask unter „Admin“ -> „Produkte & Dienste“ -> „Dienste“ erstellt.
Synchronisierungszeitplan
- Password Boss kann Vereinbarungen in Autotask nach einem von Ihnen gewählten täglichen oder wöchentlichen Zeitplan aktualisieren.
- Password Boss berechnet die monatliche Benutzeranzahl für Ihre Rechnung am letzten Tag des Password Boss . Ihr Konto wird am ersten Tag des Monats belastet.
- Achten Sie bei der Auswahl eines Synchronisierungszeitplans darauf, dass Sie die Synchronisierung von Password Boss mit Autotask durchführen, bevor Sie Ihre Rechnungen aus Autotask generieren, damit Ihre Autotask-Rechnung die korrekte Benutzeranzahl widerspiegelt.
- Mit „Sync now“ können Sie eine sofortige Synchronisierung durchführen, die innerhalb weniger Minuten ausgeführt wird.
Unternehmenszuordnung
Über die Registerkarte „Unternehmenszuordnung“ können Sie Unternehmen in Password Boss mit Unternehmen in Autotask verbinden und auswählen, welcher Vertrag in Autotask aktualisiert werden soll.
Alle bestehenden Password Boss -Unternehmen werden in der Tabelle angezeigt. Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um ein Unternehmen zu bearbeiten.
- Letzte Synchronisierung zeigt Datum und Uhrzeit der letzten Synchronisierung von Password Boss mit Autotask an. Informationen zum Erzwingen einer sofortigen Synchronisierung nach dem Einrichten von Unternehmenszuordnungen finden Sie im vorherigen Abschnitt.
- In der Spalte „Status“ wird der Synchronisierungsstatus einzelner Unternehmen und Vereinbarungen angezeigt. Im Fehlerfall werden Details zur Fehlerbehebung bereitgestellt.
- Für jede Unternehmenszuordnung ist ein Autotask-Vertrag für wiederkehrende Dienste erforderlich, um die Zuordnung zu speichern .
