Aperçu

L'intégration Password Boss avec Autotask PSA vous permet de provisionner rapidement les clients avec Password Boss et de mettre à jour les contrats de facturation Autotask avec les nombres d'utilisateurs à jour de Password Boss .

Fonctionnalité de l'intégration

Password Boss pour Autotask

• Cartographiez les entreprises de Password Boss vers les entreprises d'Autotask.
• Mappez les produits Password Boss aux services Autotask.
• Mettre à jour le nombre d'utilisateurs à partir de Password Boss sur les contrats Autotask.
• Synchronisation planifiée et à la demande entre Password Boss et Autotask.

Autotask vers Password Boss

• Créez des entreprises dans Password Boss à partir d'entreprises existantes dans Autotask.
• Mettez à jour les noms d'entreprise dans Password Boss lorsque des changements de nom se produisent dans Autotask.
• Ajoutez de nouvelles entreprises dans Password Boss en important depuis Autotask.

Exigences

Contrats Autotask

• Password Boss mettra à jour les contrats de services récurrents dans Autotask.
• Assurez-vous que chacun de vos clients qui synchroniseront Password Boss vers Autotask dispose d'abord d'un contrat de service récurrent configuré.

Services Autotask

• Password Boss mappera les niveaux d'abonnement dans Password Boss aux services dans Autotask.
  Les services sont configurés dans Autotask depuis Admin -> Produits et services -> Services .
  Vous devrez ajouter deux nouveaux services pour les deux niveaux d'abonnement dans Password Boss :
• Password Boss Standard
• Password Boss avancé

Limitation

Si le niveau d'abonnement d'un client change (par exemple, si le client passe de Standard à Avancé), vous devrez modifier manuellement le contrat dans Autotask pour supprimer l'ancien niveau d'abonnement. Le nouveau niveau d'abonnement sera ajouté, mais l'API actuelle d'Autotask ne permet pas de supprimer des services des contrats.