Descripción general

La integración Password Boss con Autotask PSA le permite aprovisionar rápidamente a los clientes con Password Boss y actualizar los contratos de facturación de Autotask con recuentos de usuarios actualizados de Password Boss .

Funcionalidad de la integración

Password Boss para Autotask

• Asignar empresas en Password Boss a empresas en Autotask.
• Asignar productos de Password Boss a Autotask Services.
• Actualice el número de usuarios de Password Boss en los contratos de Autotask.
• Sincronización programada y bajo demanda entre Password Boss y Autotask.

De Autotask a Password Boss

• Cree empresas en Password Boss a partir de empresas existentes en Autotask.
• Actualice los nombres de las empresas en Password Boss cuando se produzcan cambios de nombre en Autotask.
• Agregue nuevas empresas en Password Boss importando desde Autotask.

Requisitos

Contratos de Autotask

• Password Boss actualizará los contratos de servicios recurrentes en Autotask.
• Asegúrese de que cada uno de sus clientes que se sincronizarán de Password Boss a Autotask tenga configurado primero un contrato de servicio recurrente.

Servicios de Autotask

• Password Boss asignará los niveles de suscripción en Password Boss a los servicios en Autotask.
  Los servicios se configuran en Autotask desde Admin -> Productos y servicios -> Servicios .
  Necesitará agregar dos nuevos servicios para los dos niveles de suscripción en Password Boss :
• Password Boss Standard
• Password Boss Advanced

Limitación

Si el nivel de suscripción de un cliente cambia (por ejemplo, de Estándar a Avanzado), deberá editar manualmente el Contrato en Autotask para eliminar el nivel de suscripción anterior. Se añadirá el nuevo nivel de suscripción, pero la API actual de Autotask no permite eliminar Servicios de los contratos.