Overzicht

Dankzij de integratie Password Boss met Autotask PSA kunt u klanten snel van Password Boss voorzien en Autotask-factureringscontracten bijwerken met actuele gebruikersaantallen van Password Boss .

Functionaliteit van de integratie

Password Boss naar autotask

• Koppel bedrijven in Password Boss aan bedrijven in Autotask.
• Koppel Password Boss -producten aan Autotask Services.
• Gebruikersaantallen van Password Boss bijwerken in Autotask Contracts.
• Geplande en on-demand synchronisatie tussen Password Boss en Autotask.

Autotask naar Password Boss

• Maak bedrijven aan in Password Boss op basis van bestaande bedrijven in Autotask.
• Werk bedrijfsnamen bij in Password Boss wanneer er naamswijzigingen plaatsvinden in Autotask.
• Voeg nieuwe bedrijven toe in Password Boss door te importeren vanuit Autotask.

Vereisten

Autotask-contracten

• Password Boss werkt terugkerende servicecontracten bij in Autotask.
• Zorg ervoor dat voor elke klant die synchroniseert van Password Boss naar Autotask, eerst een terugkerend servicecontract is ingesteld.

Autotask-services

• Password Boss koppelt abonnementsniveaus in Password Boss aan services in Autotask.
  Services worden geconfigureerd in Autotask via Beheer -> Producten en services -> Services .
  U moet twee nieuwe services toevoegen voor de twee abonnementsniveaus in Password Boss :
• Password Boss Standaard
• Password Boss Geavanceerd

Beperking

Als het abonnementsniveau voor een klant verandert, bijvoorbeeld wanneer de klant van Standaard naar Geavanceerd gaat, moet u het contract in Autotask handmatig bewerken om het oude abonnementsniveau te verwijderen. Het nieuwe abonnementsniveau wordt toegevoegd, maar de huidige API van Autotask staat het verwijderen van services uit contracten niet toe.