Inserisci le credenziali API

Nel portale partner di Password Boss , vai a Integrazioni > Integrazioni disponibili.

Fare clic sul riquadro per Autotask PSA e immettere le seguenti informazioni

• Nome utente : il nome utente API creato in Autotask.
• Password : la password per l'utente API creato in Autotask.
  Dopo aver inserito le informazioni , fai clic sul pulsante Autentica per confermare se Password Boss riesce a comunicare correttamente con la tua istanza Autotask.
  Abilita l'integrazione e fai clic su Salva
  

Dopo aver salvato l'integrazione, saranno visibili le opzioni di mappatura dei prodotti, di pianificazione della sincronizzazione e di mappatura aziendale.

Mappature dei prodotti

Le mappature dei prodotti consentono di aggiornare i contratti di fatturazione in Autotask con i conteggi degli utenti di Password Boss . Fare clic sulla casella Mappature dei prodotti per abilitare la modifica .

• L'elenco dei prodotti Password Boss disponibili apparirà nella colonna di sinistra .
• Nella colonna di destra seleziona il servizio corrispondente dalla tua istanza di Autotask.
• Al termine, fare clic su Salva.

Programma di sincronizzazione

• Password Boss può aggiornare gli accordi in Autotask secondo una pianificazione giornaliera o settimanale da te scelta.
• Password Boss calcola il numero di utenti mensili per la tua Password Boss l'ultimo giorno del mese. L'addebito sul tuo account avviene il primo giorno del mese.
• Quando si sceglie una pianificazione di sincronizzazione , assicurarsi di effettuare la sincronizzazione da Password Boss ad Autotask prima di generare le fatture da Autotask, in modo che la fattura Autotask rifletta il conteggio corretto degli utenti.
• Ora la sincronizzazione consente di effettuare una sincronizzazione immediata che verrà eseguita entro un paio di minuti.
  

Mappatura aziendale

La scheda Compay Mapping consente di collegare le aziende in Password Boss con le aziende in Autotask e di selezionare quale contratto in Autotask aggiornare.

Tutte le aziende Password Boss esistenti appariranno nella tabella. Clicca sull'icona a forma di matita per modificare un'azienda.

• "Ultima sincronizzazione" mostra la data e l'ora dell'ultima sincronizzazione da Password Boss ad Autotask. Consultare la sezione precedente per forzare una sincronizzazione immediata dopo aver impostato le mappature aziendali.
• La colonna Stato mostra lo stato di sincronizzazione di una singola azienda e la sincronizzazione del contratto. In caso di errore, verranno forniti dettagli per la risoluzione dei problemi.
• Ogni mappatura aziendale richiede un contratto di servizio ricorrente Autotask per salvare la mappatura .