Integrar Autotask con Password Boss
Aprenda a integrar Password Boss con Autotask PSA
Written by Owen Parry
Updated at June 10th, 2025
Ingresar credenciales de API
Creación de identificadores de seguimiento de API
Consulte Crear una cuenta API en Autotask si aún no ha configurado una cuenta API en Autotask.
En el Portal de socios de Password Boss , navegue a Integraciones > Integraciones disponibles.
Haga clic en el mosaico de Autotask PSA e ingrese la siguiente información
- Nombre de usuario : el nombre de usuario de la API que creó en Autotask.
- Contraseña : la contraseña del usuario de API que creó en Autotask.
Después de ingresar su información , haga clic en el botón Autenticar para confirmar si Password Boss puede comunicarse exitosamente con su instancia de Autotask.
Habilite la integración y haga clic en Guardar
Estado de integración
El interruptor de estado de integración le permite desactivar la integración si lo necesita. Si la integración está desactivada, no se enviarán datos a Autotask. Sin embargo, podrá configurar todos los ajustes, asignaciones de productos y asignaciones de empresas con la integración desactivada.
Una vez que haya guardado su integración, las opciones de asignaciones de productos, programación de sincronización y asignaciones de empresas serán visibles.
Mapeos de productos
Las asignaciones de productos permiten actualizar los contratos de facturación en Autotask con el recuento de usuarios de Password Boss . Haga clic en el cuadro "Asignaciones de productos" para habilitar la edición .
- La lista de productos Password Boss disponibles aparecerá en la columna de la izquierda .
- En la columna de la derecha , seleccione el Servicio correspondiente de su instancia de Autotask.
- Haga clic en Guardar cuando haya terminado.
Servicios de Autotask
Los "Productos" en Password Boss se asignan a los "Servicios" en Autotask. Los servicios se crean en Autotask desde Administración -> Productos y Servicios -> Servicios.
Programación de sincronización
- Password Boss puede actualizar los acuerdos en Autotask según un cronograma diario o semanal que usted elija.
- Password Boss calcula Password Boss número de usuarios mensuales para su factura el último día del mes. El cargo se realiza el primer día del mes.
- Al elegir un programa de sincronización , asegúrese de sincronizar desde Password Boss a Autotask antes de generar sus facturas desde Autotask para que su factura de Autotask refleje la cantidad de usuarios correcta.
- La sincronización ahora te permite realizar una sincronización inmediata que se ejecutará en un par de minutos.
Mapeo de empresas
La pestaña Mapeo de empresas le permite conectar empresas en Password Boss con empresas en Autotask y seleccionar qué contrato en Autotask actualizar.
Todas las empresas Password Boss existentes aparecerán en la tabla. Haga clic en el icono del lápiz para editar una empresa.
- Última sincronización muestra la fecha y hora de la última sincronización de Password Boss con Autotask. Consulte la sección anterior para forzar una sincronización inmediata después de configurar las asignaciones de la empresa.
- La columna Estado mostrará el estado de sincronización de cada empresa y del acuerdo. Si se produce un error, se proporcionará información para solucionarlo.
- Cada mapeo de empresa requiere un contrato de servicio recurrente de Autotask para guardar el mapeo .
