Integreer Autotask met Password Boss
Leer hoe u Password Boss kunt integreren met Autotask PSA
Written by Owen Parry
Updated at June 9th, 2025
Voer API-referenties in
API-tracking-ID aanmaken
Raadpleeg Een API-account aanmaken in Autotask als u nog geen API-account in Autotask hebt ingesteld.
Ga in de Password Boss Partner Portal naar Integraties > Beschikbare integraties.
Klik op de tegel voor Autotask PSA en voer de volgende informatie in
- Gebruikersnaam - de API-gebruikersnaam die u in Autotask hebt aangemaakt.
- Wachtwoord - het wachtwoord voor de API-gebruiker die u in Autotask hebt aangemaakt.
Nadat u uw gegevens hebt ingevoerd, klikt u op de knop Verifiëren om te bevestigen of Password Boss succesvol kan communiceren met uw Autotask-instantie.
Schakel de integratie in en klik op Opslaan
Integratiestatus
Met de schakelaar Integratiestatus kunt u de integratie indien nodig uitschakelen. Als de integratie is uitgeschakeld, worden er geen gegevens naar Autotask verzonden. U kunt echter wel alle instellingen, productkoppelingen en bedrijfskoppelingen configureren met de integratie uitgeschakeld.
Nadat u uw integratie hebt opgeslagen, worden de opties voor productkoppelingen, synchronisatieschema's en bedrijfskoppelingen zichtbaar.
Producttoewijzingen
Met producttoewijzingen kunt u factureringscontracten in Autotask bijwerken met gebruikersaantallen van Password Boss . Klik op het vakje Producttoewijzingen om bewerken in te schakelen .
- De lijst met beschikbare Password Boss -producten wordt in de linkerkolom weergegeven .
- Selecteer in de rechterkolom de overeenkomstige service uit uw Autotask-exemplaar.
- Klik op Opslaan als u klaar bent.
Autotask-services
'Producten' in Password Boss worden gekoppeld aan 'Services' in Autotask. Services worden in Autotask aangemaakt via Beheer -> Producten & Services -> Services.
Synchronisatieschema
- Password Boss kan overeenkomsten in Autotask bijwerken volgens een door u gekozen dagelijks of wekelijks schema .
- Password Boss berekent het aantal maandelijkse gebruikers voor uw factuur van Password Boss op de laatste dag van de maand. Uw account wordt op de eerste dag van de maand belast.
- Wanneer u een synchronisatieschema kiest , zorg er dan voor dat u Password Boss synchroniseert met Autotask voordat u uw facturen genereert vanuit Autotask. Op die manier bevat uw Autotask-factuur het juiste aantal gebruikers.
- Met Synchroniseren kunt u nu direct een synchronisatie uitvoeren die binnen een paar minuten wordt uitgevoerd.
Bedrijfsmapping
Via het tabblad Bedrijfskoppeling kunt u bedrijven in Password Boss koppelen aan bedrijven in Autotask en selecteren welk contract in Autotask u wilt bijwerken.
Alle bestaande Password Boss -bedrijven verschijnen in de tabel. Klik op het potloodpictogram om een bedrijf te bewerken.
- Laatste synchronisatie toont de datum en tijd van de laatste synchronisatie van Password Boss naar Autotask. Zie de vorige sectie om een directe synchronisatie te forceren na het instellen van bedrijfskoppelingen.
- De kolom Status toont de synchronisatiestatus van een individueel bedrijf en de synchronisatie van een overeenkomst. Als er een fout optreedt, worden details over het oplossen van problemen weergegeven.
- Voor elke bedrijfskoppeling is een Autotask Recurring Service-contract nodig om de koppeling op te slaan .
