Il processo

Una volta configurato il token API e dopo che AutoElevate avrà comunicato correttamente con il tuo account Halo PSA, potrai completare la configurazione e l'integrazione tramite il portale di amministrazione.

Come configurare l'applicazione Halo API

Nel portale web di Halo, crea un'applicazione API per l'integrazione AutoElevate procedendo come segue:

• A sinistra, vai su Configurazione>Integrazioni>API HaloPSA>Applicazioni>Nuovo
  
  
  
• Crea un'applicazione
  
• Seleziona il metodo di autenticazione dell'ID client e del segreto (servizi)
  
• Seleziona il tipo di accesso dell'agente
  
• L'opzione * per l'accesso dell'agente non può essere impostata su Nessuno
  • NOTA: qui è possibile utilizzare solo un agente API .
    • Consultare le istruzioni riportate di seguito per i passaggi necessari per configurare un agente solo API
      
• Nella scheda Autorizzazioni seleziona:
  • leggi:biglietto
  • modifica: biglietti
  • leggi:cliente
  • leggi: risorse
    
• Copia l' ID client e il segreto client dalla scheda Dettagli
  
• Fare clic su Salva e attendere alcuni secondi affinché i dati vengano propagati
  
• Proseguire sul portale di amministrazione AE per completare la configurazione
  
  

  Portale di amministrazione di AutoElevate

  Il pulsante Avvia configurazione verrà visualizzato nella sezione superiore della schermata Impostazioni , nella voce Sistema di ticketing .

  La guida dovrebbe illustrarti tutti i passaggi, ma se hai bisogno di assistenza contattaci all'indirizzo support@autoelevate.com.

Configurare un agente solo API

Per l'agente API-only utilizzato, assicurati di impostare i "Dipartimenti" e/o i "Team" appropriati (a seconda delle necessità) in modo che l'agente sia in grado di leggere e aggiornare i ticket creati per il tipo di ticket che selezionerai nella configurazione.

• Se si seleziona Team , devono essere attivate le seguenti opzioni nella "Relazione Team-Agente":
  • Può essere assegnato a
  • Puoi vedere i biglietti non assegnati per questa squadra
  • Puoi vedere i ticket assegnati ad altri agenti in questo team
    
• Se si seleziona Dipartimenti , è necessario impostare le seguenti opzioni nella "Relazione Dipartimento-Agente":
  • Livello di appartenenza: Visualizza tutto (alcune configurazioni potrebbero richiedere "Modifica tutto" se il ticket non viene aggiornato)

È necessario impostare le seguenti autorizzazioni (tramite un "Ruolo" o la scheda Autorizzazioni):

• Accesso alle funzionalità:
  • Livello di accesso ai biglietti: Leggi e modifica
  • Livello di accesso client: Visualizza (solo nomi)
  • Livello di accesso alle risorse: sola lettura
    
• Autorizzazioni per i biglietti:
  • È possibile aggiungere nuovi biglietti: Sì
  • Può visualizzare i ticket non assegnati: Sì
  • Può visualizzare i ticket assegnati ad altri agenti: Sì
  • È possibile riassegnare i biglietti: Sì
    • NOTA: impostare su No se non si desidera che i ticket vengano assegnati all'utente che ha risposto alla richiesta AE.
  • Può assegnare agli agenti nei team di cui l'agente non è membro: Sì
  • È possibile modificare i ticket che non sono assegnati a loro: Sì
  • È sempre possibile aggiornare gli stati dei ticket e riassegnarli al di fuori delle azioni: Sì

Impostazione post - Collegamento

Il collegamento all'azienda è necessario per l'integrazione e la generazione di ticket nel sistema Halo . È anche possibile collegare sedi, computer e utenti per includere ulteriori informazioni nel ticket, ma non è obbligatorio.

• COLLEGAMENTO AZIENDALE
  • Quando viene creata una nuova azienda, questa verrà "collegata" automaticamente quando il nome dell'azienda in AE corrisponde al nome del cliente in Halo. Se il collegamento non avviene automaticamente, è possibile collegarla manualmente agli account in Halo abbinando il nome del cliente dell'azienda in Halo al nome dell'azienda in AutoElevate . È possibile verificarlo controllando la schermata Azienda e verificando che la colonna " Collegata al sistema di ticketing" sia impostata su "Vero" .
    
    Se è Falso e non corrisponde, sarà necessario modificarlo e quindi collegarlo.
  • Per fare ciò: fare clic su Modifica accanto al nome dell'azienda (nel nostro sistema) e modificare il nome in modo che corrisponda al cliente Halo.
    Una volta che corrisponde esattamente al nome dell'account trovato in Halo, dal nostro portale di amministrazione seleziona la casella accanto al record dell'azienda, vai al menu Azione (in alto) e seleziona Collega sotto Sistema di ticketing . Questo dovrebbe risultare Vero nella colonna Collegato al sistema di ticketing .
    
    Se il modo in cui appare il nome dell'azienda non è desiderato, puoi semplicemente usare la procedura sopra descritta per collegare il record e poi, una volta collegato , modificare nuovamente il nome nel modo in cui desideri che venga visualizzato.
    
• COLLEGAMENTO DELLA POSIZIONE
  • Il collegamento della posizione funziona come il collegamento dell'azienda, ma la posizione AE corrisponderà al sito del cliente Halo.
  • NOTA: affinché i ticket possano essere creati per un determinato Computer, la Società a cui appartiene DEVE essere collegata .
    
• COLLEGAMENTO COMPUTER
  • Il collegamento tra computer si basa sulla corrispondenza tra il nome del computer AE e il nome dell'asset di Halo. È possibile collegarli manualmente, proprio come si fa per le aziende. Il collegamento tra computer ci consente di associare un ticket all'asset corrispondente in Halo.
  • NOTA: l'azienda del computer deve essere collegata prima di poter creare un collegamento per il computer. Non è necessario che un computer sia collegato per la creazione dei ticket.
    
• COLLEGAMENTO UTENTE
  • Il collegamento degli utenti si basa sulla corrispondenza tra l'indirizzo email nel nostro portale di amministrazione e l'indirizzo email dell'agente in Halo. Se non riesci a collegarti, modifica l'indirizzo email dell'utente nel nostro sistema o in Halo in modo che corrisponda, quindi dalla schermata Utenti vai al menu Azioni e seleziona Collega . In caso di successo, dovrebbe essere visualizzato come Vero per "Collegato al sistema di ticketing".
  • Quando crei utenti aggiuntivi (tecnici) in AutoElevate questo creerà automaticamente un collegamento ai tuoi dipendenti in Halo tramite gli indirizzi e-mail.
  • NOTA: è necessario il collegamento utente affinché le voci di tempo sulle azioni indichino il proprietario come tecnico AE che ha approvato/rifiutato la richiesta.