El proceso

Una vez que se haya configurado el token API y AutoElevate se comunique exitosamente con su cuenta de Halo PSA, podrá completar la configuración y la integración a través del portal de administración.

Cómo configurar la aplicación API de Halo

En su portal web de Halo, cree una aplicación API para su integración AutoElevate haciendo lo siguiente:

• A la izquierda, vaya a Configuración > Integraciones > API de HaloPSA > Aplicaciones > Nuevas
  
  
  
• Crear una aplicación
  
• Seleccionar el método de autenticación de ID de cliente y secreto (Servicios)
  
• Seleccione el tipo de inicio de sesión del agente
  
• La opción * del agente para iniciar sesión no se puede configurar en Ninguna
  • NOTA: Aquí se puede utilizar un agente exclusivo de API .
    • Consulte las instrucciones a continuación para conocer los pasos para configurar un agente solo de API
      
• En la pestaña Permisos seleccione:
  • leer:boleto
  • editar:entradas
  • leer:cliente
  • leer:activos
    
• Copie el ID del cliente y el secreto del cliente desde la pestaña Detalles
  
• Haga clic en Guardar y espere unos segundos para que los datos se propaguen.
  
• Continúe al portal de administración de AE para completar la configuración.
  
  

  Portal de administración AutoElevate

  Verá el botón Iniciar configuración en la sección superior de la pantalla Configuración , en el elemento Sistema de tickets .

  La guía debería guiarlo por completo, pero comuníquese con support@autoelevate.com si necesita ayuda.

Configurar un agente solo de API

Para el agente de solo API que se utiliza, asegúrese de configurar los "Departamentos" y/o "Equipos" adecuados (lo que sea necesario) para que el agente pueda leer y actualizar los tickets que se crean para el tipo de ticket que seleccionará en la configuración.

• Si selecciona Equipos , se deben activar las siguientes opciones en la “Relación Equipo-Agente”:
  • Puede asignarse a
  • Puede ver los tickets no asignados para este equipo
  • Puede ver los tickets asignados a otros agentes en este equipo
    
• Si selecciona Departamentos , se deben configurar las siguientes opciones en la “Relación Departamento-Agente”:
  • Nivel de membresía: Ver todo (algunas configuraciones pueden requerir "Modificar todo" si no se actualiza el ticket)

Se deben configurar los siguientes permisos (ya sea a través de un “Rol” o de la pestaña Permisos):

• Acceso a funciones:
  • Nivel de acceso a los tickets: Leer y modificar
  • Nivel de acceso del cliente: Ver (solo nombres)
  • Nivel de acceso a los activos: Solo lectura
    
• Permisos de entradas:
  • Puede agregar nuevos tickets: Sí
  • Puede ver tickets no asignados: Sí
  • Puede ver los tickets asignados a otros agentes: Sí
  • Puede reasignar tickets: Sí
    • NOTA: Establezca esto en No si no desea que los tickets se asignen al usuario que respondió a la solicitud de AE.
  • Puede asignar a agentes en equipos de los que el agente no es miembro: Sí
  • Pueden editar tickets que no les están asignados: Sí
  • Siempre se pueden actualizar los estados de los tickets y reasignarlos fuera de las acciones: Sí

Configuración de la publicación: vinculación

Es necesario vincular empresas para que la integración genere tickets en su sistema Halo . También puede vincular ubicaciones, equipos y usuarios para incluir información adicional en el ticket, aunque no es obligatorio.

• VINCULACIÓN DE EMPRESAS
  • Al crear una nueva empresa, se vinculará automáticamente cuando el nombre de la empresa en AE coincida con el nombre del cliente en Halo. Si no se vinculan automáticamente, puede vincularlas manualmente a las cuentas de Halo haciendo coincidir el nombre del cliente de la empresa en Halo con el nombre de la empresa en AutoElevate . Puede comprobarlo consultando la pantalla Empresa y viendo "Verdadero" en la columna " Vinculado al sistema de tickets" .
    
    Si es Falso y no coincide, será necesario editarlo y luego vincularlo.
  • Para hacerlo: haga clic en editar junto al nombre de la empresa (en nuestro sistema) y edite el nombre para que coincida con el cliente de Halo.
    Una vez que coincida exactamente con el nombre de la cuenta de Halo, desde nuestro Portal de Administración, marque la casilla junto al registro de la empresa, vaya al menú "Acción" (arriba) y seleccione "Vincular" en el Sistema de Tickets . Esto debería indicar "Verdadero" en la columna "Vinculado al Sistema de Tickets" .
    
    Si la forma en que aparece el nombre de la empresa no es la deseada, puede simplemente utilizar el procedimiento anterior para vincular el registro y luego, una vez vinculado, cambiar el nombre a la forma en que desea que se muestre.
    
• ENLACE DE UBICACIÓN
  • La vinculación de ubicación funciona de la misma manera que la vinculación de empresa, pero la ubicación de AE coincidirá con el sitio del cliente de Halo.
  • NOTA: Para que se creen tickets para una Computadora determinada, la Compañía a la que pertenece DEBE estar vinculada .
    
• ENLACE DE COMPUTADORAS
  • La vinculación de equipos se basa en que el nombre del equipo AE coincida con el nombre del activo de Halo. Puede vincularlos manualmente, al igual que con las empresas. La vinculación de equipos nos permite asociar un ticket con el activo al que corresponde en Halo.
  • NOTA: La empresa de la computadora debe estar vinculada para poder vincularla. No es necesario vincular una computadora para crear tickets.
    
• ENLACE DE USUARIO
  • La vinculación de usuarios se basa en la coincidencia de la dirección de correo electrónico en nuestro Portal de Administración con la del agente en Halo. Si alguna vez tiene un usuario que no se vincula, ajuste la dirección de correo electrónico del usuario en nuestro sistema o en Halo para que coincida. Luego, en la pantalla Usuarios, vaya al menú Acciones y seleccione Vincular . Si se realiza correctamente, debería aparecer como Verdadero para Vinculado al Sistema de Tickets.
  • Cuando crea usuarios adicionales (técnicos) en AutoElevate se vincularán automáticamente a sus empleados en Halo usando las direcciones de correo electrónico.
  • NOTA: Se requiere la vinculación de usuarios para que las entradas de tiempo en las acciones tengan como propietario especificado el técnico de AE que aprobó/rechazó la solicitud.