Agregar clientes
Cómo agregar clientes en el Portal de socios Password Boss
Written by Owen Parry
Updated at June 10th, 2025
Cómo agregar nuevos clientes a Password Boss
Cada cliente debe agregarse como una empresa o inquilino independiente en el Portal de socios
Cómo agregar clientes desde su PSA
Si tiene habilitada una integración de PSA, puede agregar la nueva empresa directamente desde su PSA para:
- ConnectWise Manage
- Sistema de gestión de edificios Kaseya
- Anuncio de servicio público de Autotask
- Inicie sesión en el Portal de socios
- Desde la pestaña Empresas, haga clic en el círculo azul con un “ + ” y luego haga clic en Agregar empresa .
Nombre de la empresa y perfil
- Introduzca el nombre de la empresa y el nombre del perfil de la empresa.
- El nombre comercial es el nombre legal de la empresa.
- El nombre del perfil comercial es el nombre del perfil comercial que los usuarios verán en la aplicación Password Boss .
- El nombre comercial es el nombre legal de la empresa.
- Añade un logotipo para la empresa:
- Cuando se agrega un logotipo, los usuarios lo verán en el perfil comercial en la aplicación Password Boss .
- El logotipo también aparecerá en la lista de empresas en el Portal de socios. El logotipo también se puede agregar más adelante.
- Cuando se agrega un logotipo, los usuarios lo verán en el perfil comercial en la aplicación Password Boss .
- Haga clic en Siguiente
Contacto principal
- Agregue los detalles de su contacto principal.
- Cuando se crea la empresa, el contacto principal recibirá un correo electrónico con una contraseña temporal para iniciar sesión en la aplicación Password Boss y un enlace para descargar la aplicación si aún no la tiene.
- Cuando se crea la empresa, el contacto principal recibirá un correo electrónico con una contraseña temporal para iniciar sesión en la aplicación Password Boss y un enlace para descargar la aplicación si aún no la tiene.
Contacto principal
El contacto principal se crea como administrador de la empresa y se designa como cuenta de usuario principal.
Licencia
Establezca el nivel de suscripción inicial y la cantidad de usuarios para la empresa.
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Facturable este mes | Estos usuarios se agregarán a su factura al final del mes. |
| Gratis hasta finales de este mes | Se utilizan para pruebas con nuevos clientes. Estos usuarios no se incluirán en su factura a final de mes, pero sí en la del mes siguiente. |
Recuento de licencias de usuario
El valor del recuento de licencias de usuario corresponde a la cantidad de usuarios disponibles para las cuentas de usuario de la empresa. Esta cantidad también se incluye en su facturación mensual.